Filtern nach Umsatz -- nur erledigte oder inkl. offene Positionen

Wenn Sie im MailingMax im Abfrage-Assistenten nach Umsatz filtern möchten, finden Sie dort zahlreiche Varianten.

Zunächst unterteilen sich die Varianten nach dem Positionskennzeichen, also danach, ob nur erledigte (gelieferte) Positionen berücksichtigt werden sollen, oder ob auch noch offene Positionen den Weg ins Ergebnis finden sollen.

Beispiel:

Filtern: Umsatz nach KV-Datum (nur Erledigte) Gesamt zwischen 1 € und 999.999 €
Filtern: Umsatz nach KV-Datum (inkl. Offene) Gesamt zwischen 1 € und 999.999 €

Wichtig ist diese Unterscheidung beispielsweise, wenn Sie aus einer Mailing-Aktion die aktuellen Kunden ausschließen möchten. Wenn Sie etwa eine Mailing-Aktion konkret zum Thema „Küchen“ machen möchten, dann sollten Sie für den Briefversand die Kunden ausschließen, die erst vor Kurzen (etwa im letzten Monat) eine neue Küche gekauft haben. Da diese Neukunden die Ware aber in der Regel noch nicht erhalten haben, sollten Sie hier selektieren nach „Umsatz nach KV-Datum (inkl. Offene)“.

Wenn Sie hingegen die Kunden gezielt anschreiben möchten, die in den letzten 3 Monaten eine neue Küche geliefert bekommen haben, dann müssen Sie natürlich nach abfragen nach „Umsatz nach Warenausgang (nur Erledigte)“.

Wie auch zuvor schon angedeutet, gibt es noch eine weitere Unterscheidung nach dem abzufragenden Datum, also:

Filtern: Umsatz nach KV-Datum (nur Erledigte) Gesamt zwischen 1 € und 999.999 €
Filtern: Umsatz nach Warenausgang (nur Erledigte) Gesamt zwischen 1 € und 999.999 €

Wenn Sie also wissen wollen, wer letzten Monat eine neue Küche bestellt hat, dann fragen Sie ab nach „Umsatz nach KV-Datum“, und wenn Sie wissen wollen, wer letzten Monat eine neue Küche geliefert bekommen hat, dann fragen Sie ab nach „Umsatz nach Warenausgang“.

Wenn Sie nach diesem Krierium abfragen:

Filtern: Umsatz nach KV-Datum (nur Erledigte) Gesamt zwischen 1 € und 999.999 €

…so heißt das nicht, dass im Ergebnis keine Kunden mit offenen Posten enthalten sind!

Der MailingMax betrachtet immer einen Kunden als Ganzes, und ein Kunde kann mehrere Kaufverträge und auch mehrere Positionen haben. Das Selektionskriterium hier heißt also nichts anderes als:

Suche alle Kunden, die mindestens eine Position haben, die geliefert wurde, und die einen VKP größer 1€ hat

Das heißt aber, der Kunde kann dennoch weitere Positionen in den Umsätzen haben, die offen sind oder erst gestern bestellt wurden.

Wenn Sie ausschließen möchten, dass Kunden mit offenen Positionen angeschrieben werden, so selektieren sie bitte zusätzlich nach:

Löschen: Positionskennzeichen = 1/Erfasst, 2/Lieferfähig oder 3/Eingeteilt

Das Positionskennzeichen zeigt bei jeder Auftragsposition (auch im Fenster Werkzeuge ⇒ Adresse bearbeiten) anhand eines einfach Status-Merkers, in welchem „Zustand“ sich die Position befindet:

• 1 = Auftragsposition ist in der Warenwirtschaft erfasst
• 2 = Die Ware ist im Lager eingetroffen und damit lieferfähig
• 3 = Die Ware ist im Lager, und mit dem Kunden wurde ein Liefertermin in der Zukunft vereinbart
• 4 = Die Ware ist ausgeliefert und beim Kunden

Kombi-Kriterien vs. Einzel-Kriterien