Verkaufsblatt-Einstellungen

In den Stammdaten ⇒ Verkaufssteuerung ⇒ Verkaufsblatt-Einstellungen können Sie festlegen, wie sich die Verkaufsblätter im Detail verhalten sollen.

Der erste Bereich hier betrifft das Fenster im Menü Verkaufssteuerung ⇒ Verkaufsblätter Angebotsverfolgung. Hier können Sie mit Hilfe der Haken festlegen, welche Spalten dort in der Tabellenansicht angezeigt werden sollen.

Im nächsten Bereich definieren Sie, welcher Bestandteil der Verkaufsblätter bei einer Neuerfassung als Pflichtfeld agieren soll. Wenn Sie etwa das Feld „Nachname des Kunden“ als Pflichtfeld angeben, dann darf das Verkaufsblatt nicht gespeichert werden, solange das Feld noch leer ist.

Der dritte Abschnitt erlaubt es Ihnen, die Eingabemaske etwas anzupassen.

• Auswahl für „Kein Werbung“:
  Soll das Ankreuz-Kästchen „Keine Werbung“ bei der Kundenadresse angezeigt werden?
• Einschätzung mit anzeigen:
  Ist der Haken hier gesetzt, kann bei der Bedarfsermittlung auch eine Einschätzung der Kaufwahrscheinlichkeit (Hoch, Normal, Niedrig) durch den Verkäufer abgegeben werden.
• Vereinbarte Termine mit anzeigen:
  Ist dieser Haken gesetzt, können Sie direkt aus dem Verkaufsblatt heraus auch Referenzen in den Mitarbeiter-Terminkalender schaffen, und so etwa Termine mit dem Kunden planen.

Die beiden Felder „Titel für Bedarfs-Notizen“ und „Titel für Planungs-Nr.“ erlauben es Ihnen, die Texte in der Maske anzupassen. Arbeiten Sie mit CARAT zur Küchenplanung? Dann nennen Sie das Feld beispielsweise „CARAT-Planung“.