Kategorien

Der MailingMax bietet mit Hilfe von Kategorien die Möglichkeit, bei jedem Kunden einige Zusatzinformationen mit abzuspeichern. Diese Kategorien sind nichts anderes als Flags oder Markierungen, die jeder Adresse beliebig zugeordnet werden können.

Kategorien können beispielsweise sein:

  • Wohnsituation: Haus, Wohnung, Garten, Balkon, Garage, etc.
  • Einrichtungsstil: Klassisch, Modern, Rustikal, etc.
  • Kunden-Klassifizierung: A-Kunde, B-Kunde, C-Kunde
  • VIP-Kunden, Stammkunden, Interessenten
  • Teilnahme an Veranstaltungen, Hausmessen, Vorführungen, etc.

Stammdaten

Diese Kategorien definieren Sie grundsätzlich im Menü StammdatenKategorien, indem Sie dort einfach auf „Neu“ klicken, um eine neue Kategorie anzulegen.

Adresse bearbeiten

Wenn Sie nun eine Adresse bearbeiten, sehen Sie dort auch eine eigene Reiterkarte für die Kategorien, wo Sie einem Kunden manuell diverse Kategorien zuordnen können.

Kategorie anhand der Adress-ID eintragen

Eine andere Möglichkeit ist, die Kategorien anhand der Adress-ID einzutragen:

:sieheauch: Menü WerkzeugeKategorie eintragen

Abfrage-Assistent

Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Kategorien direkt über den Abfrage-Assistenten zu setzen, indem Sie dort bei einer Selektion das Extras-Menü am unteren Fensterrand verwenden.

Weitere Informationen

mailingmax/stammdaten/kategorien.txt · Zuletzt geändert: 15.09.2016 00:04 von mkahlert · 2080 Zugriffe bisher