Kontakte/Gespräche/Abschlüsse - Eingabe von Kontakten sperren

Bei der Eingabe von Kontakten im Tagesbericht gibt es einen Sonderfall in den Berechtigungen, für den Einsatzzweck, dass die Anzahl der Kontakte nicht durch den Verkäufer selbst eingegeben werden darf, sondern nur zentral durch die Info/Kasse vorgegeben werden darf. Das heißt, der Verkäufer selbst darf zwar ganz normal seinen Tagesbericht eingeben, das Feld „Anzahl Kontakte“ ist dabei für ihn aber in der Eingabe gesperrt, er selbst kann nur die Werte für „Anzahl Gespräche“, „Anzahl Abschlüsse“, etc. eingeben.

Hierzu benötigen Sie zunächst ein neues Benutzer-Profil (Menü Administration ⇒ Benutzer-Profile), beispielsweise benannt als „Keine Eingabe von KGA-Kontakten“. In diesem Profil ordnen Sie nur die einzelne Berechtigung „Tagesbericht - Eingabe von Kontakte sperren“ nach rechts zu.

Nun können Sie dieses Profil speichern, und im rechten Bereich die Benutzer mit dem Knopf „Benutzer-Zuordnung“ auswählen, für die diese Einschränkung gelten soll. Das heißt, nur für die ausgewählten Verkäufer gilt die Beschränkung, alle anderen Benutzer (etwa die Info oder die Abteilungsleiter) haben diese Einschränkung dann nicht.