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Formulare
Über die Funktion der Formulare im PepMax haben Sie die Möglichkeit, sich eigene Workflow-Formulare zu definieren, so dass Sie Ihren Mitarbeitern digitale Vorlagen zum einfachen Ausfüllen zur Verfügung stellen können. So können Sie auf einfache Weise ein neues Kommunikationsmittel nutzen, das den Anwender an feste Formen und Inhalte zwingen, was dann wiederum den positiven Effekt einer Auswertungsmöglichkeit bietet.
Solche Formulare können beispielsweise genutzt werden für:
- Anruferbenachrichtigung:
Wer hat angerufen? Wer bittet um Rückruf? - EDV-Support-Problem:
Was geht nicht? Welcher PC ist betroffen? Was wurde schon versucht? - Büromittelbestellung:
Wer benötigt Büromittel? Druckerpatronen? - Neue Preisschilder:
Wer braucht neue Preisschilder ausgedruckt? - Kundenbefragung:
Verkäufer soll seine Kunden anrufen, ob alles in Ordnung war
Formulare entwerfen
Zum Bearbeiten und Entwerfen eigener Formulare 
Menü Office ⇒ Formular-Designer
Formulare nutzen
Sind die Formulare definiert, so kann diese jeder PepMax Nutzer selbst aufrufen und ausfüllen (Berechtigungen vorausgesetzt). Hierzu gibt es verschiedene Wege:
- Im Menü Office ⇒ Formulare werden im Untermenü alle zur Verfügung stehenden Formulare angezeigt
- In der Symbolleiste Knopf Neu ⇒ Formulare stehen die Formulare ebenfalls zum Abruf bereit
Hier kann der Formular-Absender nun die Felder einfach ausfüllen, oben den (oder die) Empfänger einsetzen, und dann das Formular wie eine Hauspost-Nachricht abschicken.
Formulare beantworten
Beim Empfänger des Formulars erscheint dieses dann wie eine Hauspost-Nachricht auch direkt im Portal, oder alternativ auch im Menü Office ⇒ Formulare Posteingang.
Mit einem Klick auf die Nachricht kann das Formular dann bearbeitet oder beantwortet werden.
Hier können nun die fehlenden Felder ergänzt oder ausgefüllt werden, und mit dem grünen Haken kann das Formular als „Erledigt“ markiert werden. Damit verschwindet das Formular wieder aus dem Portal, und der Absender erhält (je nach Einstellung) eine Benachrichtigung, dass der Fall erledigt ist.